Зрелая женщина вернулась домой немного раньше обычного и даже не ожидала увидеть своего сына, вернувшегося с корпоратива пьяным. Заглянув в комнату к спящей маме, сын видит, что она крепко спит без нижнего белья и чувствует, как его хуй начинает приподниматься в штанах. Воспользовавшись тем, что родительница крепко спит, сынок медленно стягивает с неё трусики и вставляет пенис в вагину. Проснувшись от глубокого проникновения, зрелая женщина сопротивляться не начинает, а наоборот получает удовольствие от секса с любимым сыном, позволяя ему кончить себе на лицо.